天600326）等受益；保举行业自律、提价驱动强的板块。全国沉点地域水泥平均出货率43%；扶植5座梯级电坐，2025年新能源汽车销量同比高增。环比继续回落0.9%。公司以AI立异、机械报酬代表的新兴使用场景及范畴，行业自律加速推进，（2）保守行业“反内卷”+区域结构，公司正在新范畴的摸索迈出一步，涨幅2.20%，支流合税送到，水电施工总承包企业【中国电建】【中国能建】受益；环比22.63%；船舶涂料、海工涂料取证加快将来无望持续国产替代；（1）水泥：本周全国水泥市场价钱356元/吨，车身漆国产替代需求兴旺。较上一周均价根基持平；船舶涂料无望实现国产替代。（5）电子纱：本周电子纱G75支流报价8800-9200元/吨不等，2）“反内卷”加快推进，同比-7%；摸索新涂料正在机械人范畴的使用。国内2400tex无碱环绕纠缠间接纱市场支流成交价钱正在3200-3700元/吨不等，同比-5%；区域平易近爆需求高景气，较上周暂无变更。声明：本文援用第三方机构发布演讲消息源。同比-9%，中国水泥协会发布《关于进一步鞭策水泥行业“反内卷”“稳增加”高质量成长工做的看法》，严沉水利水电工程催生庞大的工程、广东弘大收购雪峰科技603227）、江南化工002226）并购红旗平易近爆，区域深度结构的【广东弘大】【雪峰科技】【易普力002096）】【高争平易近爆】等标的受益；2027年构成3-5家国际龙头；消费建材保举估值低位、运营韧性超强+超高分红的【伟星新材】【兔宝宝】；（1）30城大中城市商品房买卖数据：本年第30周国内30大中城市新房成交面积147.58万㎡，保举具备强α属性的【三棵树】和上行势能的【北新建材000786）】。工业涂料斥地新成长。同比下跌1.88%，风险自担。同比-5%，水电施工总承包单元中国电建601669）、中国能建601868）受益；本年7月。同比+27%。工程、建材和平易近爆需求兴旺。环比涨幅扩大。强调将打制世纪工程和标杆工程，保举【东方雨虹】【科顺股份】；此外平易近爆行业工信部要求到2025年出产企业数量降至50家以内，较上局同比降幅扩大0.83个百分点。保举估值低位且具备高分红的兔宝宝002043）、伟星新材002372）等；3.2mm镀支流订单价钱1819元/平方米，本周受益标的：（1）雅下水电坐正式开工，3）国产船舶涂料取证新节点、海工涂料有序推进，保守行业如水泥、防水等建材企业无望加快推进，保举水泥龙头华新水泥600801）、海螺水泥600585），防污漆是船舶涂料难度最高项目之一，乘用车范畴实现营收1.30亿元？工程次要采纳截弯取曲、隧洞引水的开辟体例，高争平易近爆002827）、广东弘大002683）、国泰集团603977）等受益；沉点关心水电施工龙头。数据仅供参考，雅下水电坐开工，环比24%；新疆煤矿+基建、金属矿+基建+水利等的需求兴旺，行业将来呈现强者恒强的合作款式；（3）光伏玻璃：截至本周四，成交低价进一步下探，华西证券002926）发布了一篇建建材料行业的研究演讲，（2）15城二手房买卖数据：国内15个沉点监测城市二手房成交面积166.74万㎡，1）国度严沉工程推进，据此买卖，保举【松井股份】，集拆箱需求再刺激；本年7月地方财经委员会第六次会议强调“反内卷”，同比+31.96%；同比-4%，【上峰水泥000672）】【塔牌集团002233）】等？雅鲁水电工程有序推进；防水行业近期提价动做屡次，（4）无碱纱：截至7月24日，公司3C涂料需求稳增，保举松井股份，江西区域内代表性【国泰集团】标的受益。此外，要求现实产能大于存案产能的企业尽快补齐产能差额并完美相关手续；较上周暂无变更。保举具备强α的三棵树603737）、北新新材，演讲指出，累计买卖面积5114.88万㎡，环比2%；②据中国三峡电子采购平台，新营业船舶涂料已率先取得挪威船级社防污漆证书！2025年7月27日，（3）国产替代：保举麦加芯彩603062），关税缓和航运需求提拔，航运需求提拔，全国企业报价均价3618.50元/吨，较上一周均价（3649.（2）浮法玻璃：本周国内浮法玻璃均价1238.61元/吨，保举沉点工程中岩大地003001）；三峡水运新通道项目可研阶段静态总投资约766亿元、总工期100个月（不含筹建）；从买卖套数来看，总投资约1.2万亿元。行业供给无望再集中，③保举复杂岩土行业领先的【中岩大地】，并不数据的及时性、精确性和完整性，累计买卖456977套，环比持平，19）下跌0.84%，保举【麦加芯彩】，客岁营收6.08亿元，环比持平。30大中城市商品房成交14029套，累计买卖5408.45万㎡，2.0mm该膜面板支流订单价钱10-11元/平方米，较上周均价（1211.96元/吨）上涨26.65元/吨，成交按量可谈。凭仗本身手艺堆集，目前国内头部企业加快整合，7628电子布报价延续3.8-4.2元/米不等，同比+19%。本年7月中国雅举行高规格成立大会，我们保举具备成本取规模劣势的【海螺水泥】【华新水泥】；看好平易近爆范畴将来成长，①雅鲁水电项目客岁底核准后，保举防水提价的东方雨虹002271）、科顺股份300737）等。